1970年代初的香港。富家子弟凌希（姜大卫）对父亲所指的出国念书、将来做体面人之路无半点兴趣，他看重的是与女友辛蒂（陈美龄）在一起及鼓捣汽车时的无忧无虑，父亲几次试图劝服无果后表示理解，但警告他将来不要后悔。辛蒂有一个更为固执的父亲，虽然她是天生的歌手，父亲却严禁她唱歌，更难以接受不满16岁的她身边时刻有个“流里流气”的“阿飞”。某事令辛蒂再也无法忍受父亲，她逃离到凌希家，但凌希父亲早有明确态度，这个家不欢迎未成年少女。不感沮丧反觉是种解放的凌希和辛迪找了间陋室租住了下来，两人一个在夜总会唱歌一个在汽车修理厂做工人，日子虽然辛苦，却因有美好的未来可憧憬令他们更加相爱。但他们将一切想的太过天真。
1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……
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当一个男人向女友求婚时，女友首先想了解他们是否准备好了一生的承诺。她会见她的朋友和丈夫，这将打开他们长久以来不知道的欲望。
电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。
伊戈尔和皮娜深深地渴望着对方，但他们并不自由。她决定为她的孩子做一套狮子服装。他决定为他的妻子买一台复印机。春天会来解放他们，让他们的生活充满激情和内疚。
