座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。
未来某年的7月2日，美国各地的监视站发现一艘直径达数百英里的巨大飞船接近了地球。飞船发出的无线电信号干扰了地球的通信卫星信号，并放出了多艘直径达15英里的子飞船飞抵地球上各大城市的上空。外星飞船敌友未明，人们陷入了恐慌和迷惑。
罗马帝国占领了不列颠尼亚（英国）四个世纪，以保护和和平换取其臣服。罗马人在北部边境修建了哈德良长城，以抵御凶猛而神秘的皮克特人，他们把自己涂成蓝色。但在五世纪，罗马人撤离了英国，英国人在沃蒂根国王的领导下自生自灭。
母亲在车祸中不幸丧生后，17 岁的杰西被她的姨妈和姨夫收留到了蒙大拿州西部。在新学校里，她意外地得到了一位自大的斗牛骑手的关注，她迫切地想要保持与母亲的唯一联系：绕桶赛。杰西尽一切可能与马相处，尽管没有自己的马，但她并没有放弃自己的梦想。但当米克叔叔找到一匹被认为无用的割马的交易时，杰西找到了新的生活希望，以及她渴望的绕桶赛机会。
艾米目前正在她的一门课上教授同步性，而同步性似乎渗透到了她和特拉维斯的生活中。在这个过程接近尾声时，艾米同意接任埃尔姆斯特德学院新任学生院长遴选委员会主席，她向校长里弗斯坦白，她的朋友塔比·费尔顿博士是候选人之一。塔比自己也感到很纠结，因为她的男朋友，埃尔姆斯特德的 IT 部门主管乔·吉尔森刚刚接受了牛津大学的一份工作，并邀请她和他一起搬到英国，然而她仍然在继续申请院长职位，同时决定如果她被提供这个职位，她会怎么做。与此同时，特拉维斯回到芝加哥，在杰弗里·莱万多夫斯基又名狼人的连环谋杀案中作证，这是特拉维斯为芝加哥警察局领导的最后一起案件。虽然他的证词进展顺利，但莱万多夫斯基的监护权却不那么顺利，他虽然成功逃脱，但在过程中留下了报复的威胁，据说这个威胁是针对特拉维斯的。因此，在加里森，特拉维斯差点丧命的一次惊险事件——特拉维斯走过时房屋发生爆炸——不能排除是莱万多夫斯基的报复。特拉维斯和艾米以及特拉维斯的新搭档玛丽亚瓦尔迪兹侦探必须调查案件中与莱万多夫斯基无关的方面，了解房主夫妇梅尔和丽塔戈夫当时不在家的情况，了解爆炸的原因，以及为什么戈夫一家的邻居之一、退休律师比尔布雷耶 (Bill Breyer) 对戈夫一家和他们的房子如此感兴趣，比尔布雷耶巧合地曾经和莱万多夫斯基的辩护律师在同一家律师事务所工作。莱万多夫斯基可能参与其中，这让联邦调查局特工凯特·科尔森来到了加里森，她曾在芝加哥与特拉维斯一起处理此案。尽管艾米很高兴看到凯特参与其中，即使只是为了特拉维斯的安全和保护，但她可能不太愿意看到凯特以特拉维斯当时更正式的身份——特拉维斯·伯克夫人的身份非正式地参与此案。
8岁男孩彼得曾眼睁睁看着妹妹被邻居的鲁莽驾驶撞死。父亲因女儿的去世备受折磨，报复后也付出了代价。20年后成年的彼得(修奈尔饰)仍为妹妹的死感到内疚。然而当他试图与家族企业保持距离时，堂兄弟迈克尔(赫德兰饰)却在犯罪等级制度中愈加强大。正因这血缘关系，他们被拖入了背叛与报复的可怕循环中。
冷森（方中信 饰）和一条（陈锦鸿 饰）是情同手足的好兄弟，两人同为被黑帮雇佣的金牌杀手，干得尽是一些灭迹灭口的脏活。平日里，一条向来大大咧咧风风火火，某日，他遇见了名为阿玲（周海媚 饰）的美艳女子，少不更事的他情不自禁地被阿玲深深迷住，以至于将冷森的告诫抛之脑后果然不其然，阿玲最终成为了黑社会大佬方平的女人，她不仅背叛了一条，还导致一条和冷森遭到仇敌的追杀，一时间命悬一线。一场意外让一条身负重伤精神失常，冷森不仅带他逃脱，还在余下的日子里精心地照顾着他，随着时间的推移，两人之间的情谊愈发深厚。就在此时，方平的爪牙再度找上门来，恶战在即。
Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪，Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债。Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功，并获得390帮会代班老大火炮(390帮会创始人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大，火炮则认为Billy有勇无谋并不合适，只命他为五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心理不平衡。另一边厢，死去的27帮会老大黑龙之子，人称太子，从澳洲回来接管老大一职.太子以精明的头脑和心狠手辣的手段经营27帮会，在甲洞夜店贩卖毒品让甲洞一夜之间变成了”毒城”。隐姓埋名的阿忠在乡下一家修车库工作并改名阿信，和彤彤过着平静的生活。因江湖事而让阿忠心爱的人彤彤被强暴这个教训，一直提醒着阿忠息事宁人。由于江湖上传闻阿忠将会是390的接班人，27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起，太子施计陷害阿忠，让他义无反顾地复出。另一边厢则以Cindy来威胁Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而自相残杀。
