一名年轻男子成了巴布罗·聂鲁达的信差，一脚踏进文字的世界，他心中的诗人魂熊熊燃起，追求梦中情人的渴望也愈发迫切。
故事发生在一条正在全速驶往目的地的豪华游轮之上。汉至谊（袁咏仪 饰）和父亲汉海防及母亲阮贞淑一起偷渡到香港，希望能够在这里落地扎根，拥有更美好的生活。汉海防的父亲在香港留有价值不菲的祖业，再家长与汉家交好的易祖勋的帮助，海防很快就建立起了自己的商业帝国，两个家庭的关系亦因此而更加的密不可分。
在冷战白热化时期，在社交圈声名不佳的华德喜欢上年轻天真的歌舞女郎莉丝，并决定将她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉丝便成为苏俄海军随员尤金伊瓦诺夫，及英国国防部长普佛墨的亲密朋友，当这桩秘密韵事被媒体揭露后，所有相关人物都不得善终普佛墨辞职、莉丝入狱、伊瓦诺夫被遣返、而华德也因仲介卖淫的罪名遭到起诉。
四个残破不堪的灵魂遇上彼此，在亲密接触下尝试给出自己的真心。
千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的 27 年，他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻，他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后，本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司，小田原城陷落后，山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀，但第三位客人的身份不明。
1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......
