故事发生在二战期间,在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦,可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图,福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了,并冒险闯入了虎穴。
在冬天刚过的巴黎,安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友,安娜总是忧心忡忡,觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁,不久后更与当老板的父亲决裂,并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面,为了让妻子高兴,克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞,二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。
1947年,山东潍河岸边。武工队长马汉东(赵滋民 饰)在河东阻击战中负重伤,他令通讯员小陈(孙羽 饰)回河西司令部送信:陈兴(侯健夫 饰)已投敌,请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西,刚上岸碰上叛徒陈兴,战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟,严刑拷打,仍得不到小陈的下落,只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长(张凤翔 饰)和杨副队长(刘振中 饰)跟小陈去河东。,但走到河边发现船已被风吹走,小陈只好找来父亲帮忙,此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分,一场战斗在潍河边打响了......