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千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的 27 年,他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻,他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后,本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司,小田原城陷落后,山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀,但第三位客人的身份不明。
单亲妈妈艾丽莎是一位成功的作家,她幼年时曾被绑架,七年后才安全返回。由于过去的经历,她对年幼的女儿艾玛过度保护。艾丽莎恐慌发作时,她去看了心理医生,并承认绑架者迈尔斯最近出狱后,她的感官变得更加敏锐。几天后,艾玛在公园被绑架,艾丽莎陷入了崩溃。艾丽莎一直认为迈尔斯是凶手,但得知他有不在场证明后,她感到十分沮丧。迈尔斯暗示,可能还有其他人在效仿他绑架艾丽莎的伎俩,并敦促她让他帮忙寻找艾玛。为了拯救女儿,艾丽莎必须决定是否值得冒险相信曾经的绑架者。