讲述一位冉冉升起但却问题重重的音乐家的最后时光。
本片讲述了一个年轻而有成就的医生,为了在一流的芝加哥医院取得儿科主管的职衔,同意利用夏天的时间,在北卡罗来纳的一个山区小镇成立门诊部。一方面,他和这个小社区的行事方式格格不入,另一方面,和9岁儿子再联系后,他被迫处理最近的丧妻之痛,从而学习到了一种不同的人生步伐。
电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
小学生王葆(朱祺隆)天真活泼喜欢幻想,每当在学习上碰到困难,或在课余生活中遇到麻烦时,他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天,王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦(陈佩斯 配音),喜出望外,宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业,还变换成各种形状令他开心。王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧,刘老师(梁咏琪)也改变了原来看他的目光,而宝葫芦助他在泳池中大显神威,轻易获得参加校队的机会后,他的生活更是接近完美。然而,王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白,只懂盲目服从……