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在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。
阿川（张孝全 饰）是一位性格十分温和的男子，某一日，正在工作的他忽然昏倒，然而经医生检查后发现身体并无异状，医生诊断阿川有可能患有精神方面的疾病。阿川回到了老家疗养，在那里生活着他的父亲王伯伯（王羽 饰）和姐姐小芸（黄湘琪 饰）。让王伯伯没有想到的是，阿川竟然杀死了小芸。王伯伯将阿川关进了小屋之中，独自处理了女儿的尸体。小芸的丈夫许久不见妻子，找上门来，就在他快要找到阿川的藏身之处时，王伯伯杀死了他。小芸和丈夫的双双失踪引起了警方的注意，两名警察锁住了王伯伯，接近了阿川所在的小屋，却反被阿川杀死。为了替儿子掩盖罪行，王伯伯顶替了全部的罪过。
他的兄弟在徒步旅行中失踪后，杰克·罗林斯开始寻找他，但在这样做的过程中，杰克很快发现自己与一种被认为只是传说中的生物陷入了一场猫捉老鼠的游戏。
保险经纪人叶永信(陈家乐 饰)某天接到一通神秘来电，电话中的男子问自杀后多久可以拿到赔偿，随后他接到上司通知有客户指定他去跟进保单，叶上门拜访时亲眼目睹一个孩子吊死在屋中，他随即认定客户为诈取保险金而杀害儿子，决心暗中对朱重德(黄秋生 饰)和沈子玲(林嘉欣 饰)夫妇展开调查，恐吓随即接二连三发生在他及恋人文惠仪(汤怡 饰)身上，在又一起命案发生后，他愕然发觉事情和他的判断并不一样…
黄文展“狗头”（任达华 饰）和何家宝“猪女”（徐子珊 饰）是香港CIB（Criminal Intelligence Bureau）的职员。CIB俗称香港警察中的狗仔队，里面人人行动低调样貌平凡，但却对罪犯有极其灵敏的嗅觉。
